Σκοτεινή μπαλάντα αισθήσεων και παραισθήσεων
Σ' ένα ακριτικό χωριό της άγριας Δύσης, ο ευαίσθητος, ντροπαλός και ελαφρώς άγαρμπος αγρότης James Miller (Stephen Blake) ζητά σε γάμο την όμορφη, καλλιεργημένη μεγαλοκοπέλα Jenny Hill (Mary Stuart Masterson) η οποία είναι κρυφά ερωτευμένη με τον αχαΐρευτο, πλην όμως γοητευτικό ετεροθαλή αδελφό του James, Miller Brown (Hart Bochner). Αδιόρθωτος πότης και χαρτοπαίκτης, ο Brown κοιμάται αγκαλιά με το πιστόλι του, ξημεροβραδιάζεται στα χαμαιτυπεία και αποφεύγει επίμονα και απροκάλυπτα την Jenny. Η συστηματική απόρριψη που δέχεται από τον Brown αναγκάζει την Jenny να ακολουθήσει την προτροπή της μητέρας της (Fionnula Flanagan) και να παντρευτεί τον James, από φόβο μήπως μείνει στο ράφι.
Ύστερα από μια καταστροφική πρώτη νύχτα γάμου, η Jenny και ο James συμβιώνουν μέσα σε μια βασανιστική αμηχανία και έλλειψη επικοινωνίας, δίχως να τολμούν να ξαναπλησιάσουν ο ένας τον άλλον. Ώσπου μια νύχτα με πανσέληνο, η Jenny ανακαλύπτει πως ο συνεσταλμένος, καλοκάγαθος άντρας της κρύβει ένα τρομερό μυστικό! Πανικόβλητη, τον εγκαταλείπει και ζητά καταφύγιο στο σπίτι της Sally (Cec Verrell), μιας καλόκαρδης πόρνης και φίλης του Brown. Στο μεταξύ, οι φήμες για την "ιδιαιτερότητα" του James φουντώνουν, βάζοντάς τον στο στόχαστρο των θορυβημένων συγχωριανών του. Όταν η Jenny αποφασίζει να επιστρέψει στη συζυγική εστία προκειμένου να κοπάσει το σκάνδαλο, η μητέρα της ζητά από τον Brown, που μόλις έχει βγει απ' τη φυλακή, να μείνει κοντά της για να την προσέχει...